Ранкинг вендоров СЭД: продажа лицензий в России
Современным системам электронного документооборота чаще всего приходится иметь дело с неструктурированной информацией. Видимо, поэтому сам рынок СЭД имеет расплывчатые границы и с трудом поддается анализу. Ранкинг вендоров, подготовленный CNews Analytics, впервые проливает свет на сегмент продажи лицензий. Кто и сколько лицензий на СЭД продал в России в 2008 году?
Для оценки объемов рынка лицензий на СЭД были опрошены все основные разработчики продуктов этого класса. В результате получено 17 анкет: 1 от международного игрока – компании EMC, и 16 – от российских производителей. Лишь 5 компаний из 17 не предоставили данных по доходам, что можно считать хорошим знаком: сами участники рынка хотят понимать объем того сектора ИТ, в котором они работают.
По оценкам CNews Analytics, в 2008 году весь рынок СЭД России оценивался в 210 млн долл. Если учесть, что на долю лицензий приходится не более 30% общего дохода, то объем исследуемого сектора составляет не более 1,5 млрд рублей. Таким образом, данный ранкинг охватывает порядка 65% всего рынка лицензий на СЭД.
Методика подсчета
В ранкинге указаны данные только тех компаний-разработчиков СЭД, которые заполнили анкеты, разосланные CNews. Доход в таблице соответствует средствам, заработанным компаниями только за счет продажи лицензий на свои продукты. При незаполнении участниками тестирования полей "доход" или "количество лицензий" CNews выставлял собственные экспертные оценки, согласованные с основными игроками российского рынка СЭД. Данные, предоставленные компаниями, не аудировались. Неограниченные лицензии считались за одну.
Добровольное участие вендоров в ранкинге, к сожалению, не дает возможности оценить доли всех ключевых игроков рынка СЭД. "Хочется видеть таких известных вендоров, как Oracle, IBM, Open Text, "1С", Alfresco. За этот год конкуренция между вендорами на рынке СЭД значительно возросла, и было бы крайне полезно иметь расширенный список", - считает Александр Аксельрод, директор департамента Documentum компании "Корус консалтинг".
"Lotus Notes, OpenText и Saperion, раз уж речь идет о лицензиях. И не забыть оговорить, включены ли лицензии Lotus в оценки объемов продаж лицензий "Босс-Референт" и "Интертраст" и других разработчиков, использующих платформу Lotus", - прокомментировал Александр Родионов, директор департамента систем управления документами компании "Ланит".
Ранкинг вендоров СЭД: продажи лицензий в 2008 году
| № | Компания | Доход, млн руб | Кол-во лицензий в 2008 году | Кол-во проектов в 2008 году | Крупнейшие проекты в 2008 году (установлено рабочих мест) | Численность сотрудников на конец 2008 года |
| 1 | EMC | 325* | 18000* | 67 | 1. МРСК (5000) 2. Связьинвест (МРК) (5000) 3. Сбербанк (7000) |
111 |
| 2 | Cognitive Technologies | 212,8 | 30000 | 1300 (поставки) | 1. ГК Связной (3 200) 2. Страховая Компания Согласие (300) 3. ФГОУ ВПО Педагогический институт ЮФУ (210) 4. Евразийский Банк развития (150) 5. ФГУП Проектный Институт ФСБ России (121) |
683 |
| 3 | ЭОС | 87,4* | 29132 | 472 | 1. Центральный банк РФ (24500) 2. Упр. делами администрации Липецкой области (600) 3. Аппарат правительства Калининградской области (413) 4. Нижнекамскнефтехим (266) 5. ВТБ 24 (110) |
145 |
| 4 | БОСС-референт | 60,4 | 8700 | - | 1. Федеральная налоговая служба России (23000) 2. МТС (5000) 3. Росморпорт (1000) 4. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (780) 5. Администрация города Казани (500) |
20 |
| 5 | Docsvision | 60,0 | 16077 | 300 | 1. Газпром ПХГ (650) 2. Холдинг ТМС групп (410) 3. Верхнечонскнефтегаз (250) 4. Норд Империал (200) 5. Сибур-Волжский (200) |
50 |
| 6 | Интертраст | 58,0 | 27772 | 21 (46 продолженных) | 1. Сибирьтелеком (3680) 2. Северо-Западный Телеком (1500) 3. Администрация г. Салехард (1500) 4. Дальсвязь (570) |
110 |
| 7 | Directum | 54,0* | 15000* | 171 | 1. Правительство Тюменской области (1300) 2. Каустик (1200) 3. Акционерная компания ОЗНА (800) 5. Газпром Трансгаз Чайковский (450) |
220 |
| 8 | Paybot | 50,2 | 9300 | 42 | 1. Ситроникс (435) 2. Русал (2000) 3. Металлургический комбинат Dunaferr (Венгрия) (1200) 4. Сибирский ЭНТЦ (300) 5. Холдинговая компания BSG (400) |
18 |
| 9 | Летограф | 30 | 2000 | 48 | 1. Электронный архив Комитета Регистрационной Службы Министерства юстиции Республики Казахстан (1000) 2. Банк Пивденный (1000) 3. Администрация г. Братск (600) 4. Администрация Камчатского Края (500) |
82 |
| 10 | Ланит | 24,5* | 7000* | - | - | 3500 |
| 11 | Магнетософт | 10,0 | 1200 | 4 | Монди СЛПК (1200) | 25 |
| 12 | Naumen | 9,2 | 1395 | 12 | 1. Правительство Курганской области (неограниченно) 2. Администрация Томской области (неограниченно) 3. КБ Хлынов (100) 4. Волгателеком (100) 5. ФГУП Радиочастотный центр УРФО (75) |
197 |
| 13 | Оптима | 8,9 | 5711 | 53 | 1. ФТС России (2001) 2. Трансконтейнер (190) 3. Газпром добыча Оренбург (250) 4. ОГК-3 (100) 5. Федеральная служба судебных приставов (73) |
3075 |
| 14 | ЦКР | 8,8* | 1250 | 30 | 1. Администрация Санкт-Петербурга (160) 2. Администрация губернатора и правительство Ханты-Мансийского АО Югры (50) 3. Правительство Ленинградской области (60) 4. Правительство Саратовской области (110) Министерство Юстиций РФ (350). |
80 |
| 15 | Питерсофт | 6,8 | 800 | 30 | 1. Шервуд (Линия Уюта) (200) 2. МеталлКомплект (55) 3. Плаза (50) 4. Кубань-автоматизация (30) 5. СПб Электрические сети (30) |
20 |
| 16 | Ориент Сервис | 2,3 | 650 | 3 | - | 15 |
| 17 | Элевайз | 2 | 450 | 14 | 1.Корпорация предприятий Центр (200) 2. Фармаимпекс (60) 3. Холдер (50) 4. ТПК-Инвест (40) 5. Республиканский бизнес-инкубатор, Ижевск (30) |
60 |
| Другие | 489,8* |
* экспертная оценка CNews
Источник: CNews Analytics, 2009
Данные, предоставленные компаниями, не аудировались. С одной стороны, это дало возможность некоторым игрокам выдать желаемое за действительное, надеясь на высокое место в ранкинге. С другой – позволило в общей сумме дохода учесть те контракты, информацию о которых нельзя раскрывать. "Закрытых" проектов, особенно в силовых структурах, довольно много. "Информация в ранкинге и по лицензиям, и по деньгам не похожа на достоверную по "Евфрату" (Cognitive) и Paybot. Завышение показателей в несколько раз, как минимум. Мы это заключаем, исходя из частоты наших столкновений в тендерах с этими компаниями, практически нулевой. Также завышенными нам кажутся данные по "Летографу" и "Магнетософту". Да и другие рейтинги, например DSS Consulting не дают ничего похожего на это распределение рыночных долей", - заявил Сергей Курьянов, директор по развитию компании DocsVision.
Доли поставщиков СЭД в России в 2008 году, доход от продажи лицензий
Источник: CNews Analytics, 2009
С какой целью разработчики СЭД могут предоставлять недостоверные данные? "В российских условиях (все компании – частные, а не публичные) раскрытие информации об объемах бизнеса – в сущности, маркетинговый ход. Поэтому все такие рэнкинги отражают больше сравнительные особенности маркетинга, а не экономическую реальность", - уверен Александр Родионов. С ним согласен Сергей Курьянов. "Очевидно, что место в рейтинге - мощный рекламный и PR ресурс. Только обязательный аудит позволит получать адекватные данные. Мы, например, готовы предоставлять аудиторам официальные финансовые документы по отгрузкам наших лицензий", - заявил он.
Основных причин, которые мешают компаниям раскрывать данные по продажам лицензий, две. Это нежелание хоть в какой-то мере дать представление об окончательных скидках, предоставляемых клиентам, и боязнь, что конкуренты смогут воспользоваться информацией в своих целях. "Обнародование данных о количестве проданных лицензий показывает стоимость лицензии (усредненную), что может навредить продажам, потому что компания всегда пытается продать лицензии по прайсу и без скидок, которые предоставляются достаточно индивидуально", - считает Александр Аксельрод. "Раскрытию данных мешает убеждение, что такая информация будет использована конкурентами и больше никем. Кроме того, очевидно, дела идут хорошо далеко не у всех", - заметил Александр Родионов.
Стоимость лицензий действительно является довольно гибким параметром. В крупных проектах их стоимость может значительно отличаться от прайсовой. Когда речь заходит о госконтрактах, то компании, которые занимаются как разработкой СЭД, так и внедрением ПО, могут сильно варьировать цену лицензии. Все зависит от того, насколько эта цена влияет на победу в конкурсе. Если большое значение имеет, насколько дешевы лицензии, их стоимость может быть снижена практически до нуля. Тем не менее, с некоторыми оговорками полученные результаты дают представление о российском рынке разработчиков в целом. "По достоверной информации о доходах от продажи лицензий судить о рынке в целом, конечно, можно. Отношение стоимости работ по внедрению к стоимости лицензий у всех вендоров примерно одинаковое", - говорит Сергей Курьянов.
Короткая ссылка на материал: //cnews.ru/link/a2181
